鋼鐵產業(yè)是國民經(jīng)濟建設的基礎性行業(yè),鋼鐵產業(yè)的合理布局有助于區(qū)域經(jīng)濟合理、有序發(fā)展。在經(jīng)濟轉型與生態(tài)文明建設的背景下,鋼鐵產業(yè)面臨產能過剩、經(jīng)營環(huán)境惡化和環(huán)保壓力空前的問題。在此背景下,分析未來鋼鐵需求,判斷鋼鐵合理產能,調整優(yōu)化鋼鐵產業(yè)發(fā)展布局,對鋼鐵產業(yè)轉型升級意義重大。新常態(tài)下，我國經(jīng)濟正向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演進，鋼鐵產業(yè)布局也將進入大變革、大調整的新階段。
一、我國鋼鐵產業(yè)區(qū)域布局現(xiàn)狀
2014年，我國粗鋼產量8.2億噸，鋼產量大于2000萬噸的省份逐年增加，2014年增至12個，分別為河北、江蘇、遼寧、山東、山西、湖北、河南、安徽、天津、四川、江西和廣西，東部沿海地區(qū)的環(huán)渤海區(qū)域和中部地區(qū)依然是我國最大的兩個產鋼區(qū)域。
煉鋼產能的分布情況與產量分布類似，產能集中分布在環(huán)渤海的幾個省份和中部地區(qū)省份。其中華北地區(qū)煉鋼產能占全國的35%，其次是華東地區(qū)、中南地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。
“十二五”規(guī)劃中要求，十二五期間鋼鐵業(yè)限制新增單純擴大產能。產業(yè)布局以區(qū)域劃分，東北、華北地區(qū)將進行減量調整，增強創(chuàng)新；中南、西南則遵循等量淘汰，改造升級的發(fā)展原則；西部地區(qū)則要適度增量，跨越發(fā)展。
2015年是“十二五”最后一年，過去的四年我國共淘汰落后產能8191.5萬噸，淘汰200萬噸以上的共10個省，最多的是河北省3千萬噸，其次是湖北、山西、河南、山東、廣東、安徽、江蘇和四川，從區(qū)域上看符合十二五規(guī)劃的要求。但是在總量上，“十二五”期間我國的粗鋼產能新增4億噸，從2010年的7.6億噸上升到2014年底的11.6億噸，所謂的“減量調整”和“等量淘汰”都未達到，而西部地區(qū)的“適度增量”更是變?yōu)榭焖僭鲩L，被寄以厚望的西北地區(qū)尤其是新疆地區(qū)從“缺鋼少鋼”一躍成為又一個產能過剩嚴重地區(qū)。鋼鐵產業(yè)區(qū)域布局之困不容樂觀。
二、我國鋼鐵產業(yè)區(qū)域布局特點
一是東多西少，北重南輕。從地理位置分布的角度來說，鋼鐵的產量和產能集中都集中于北部和東中部地區(qū)，我國北方地區(qū)鋼廠扎堆，北方地區(qū)粗鋼生產規(guī)模占全國的60%左右，遼寧、河北一度“擁鋼為王”。環(huán)渤海地區(qū)也鋼廠林立，產量超3億噸，嚴重供大于求，約一半產量需要外部消化。而東南地區(qū)則長久缺乏大型鋼廠，供給相對不足。以廣東為例，廣東的鋼材年消費量已達6100萬噸左右，消費量占全國鋼材消費總量的10%，而2014年廣東的鋼材產量僅3447萬噸，每年依然有大量的鋼材需要從北方運過來，部分需要進口。
二是內陸多，沿海沿江少。21世紀以來，我國以寶鋼、曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈為代表的鋼鐵產業(yè)沿海型布局戰(zhàn)略逐步推動，但效果卻并不理想。隨著近幾年鋼鐵行業(yè)整體疲軟，已建成的曹妃甸京唐鋼項目和鞍鋼營口鲅魚圈項目均曝出連年虧損，資金到位愈發(fā)艱難，后期工程推進緩慢。而寶鋼湛江港項目在歷經(jīng)十年后一號高爐剛剛上線，武鋼的防城港項目竣工則更是遙遙無期?？梢哉f中國鋼鐵工業(yè)沿海布局戰(zhàn)略的推進緩慢，總體上來看，我國真正臨海臨江的鋼鐵企業(yè)仍然較少、比重小，鋼鐵產業(yè)仍是內陸型企業(yè)為主導的格局。
三是資源依托型為主的格局仍未根本改變。長期以來，中國鋼鐵工業(yè)布局是利用國內資源和靠近鐵礦原料產地的原則展開的，鋼鐵布局不但分散，而且相當一批鋼鐵產能遠離市場，造成大量的鋼材需要經(jīng)過長距離的運輸，造成企業(yè)的物流成本增加和競爭力的降低。國家發(fā)改委分析報告指出，與發(fā)達國家相比，中國鋼鐵工業(yè)集中度依然過低，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面尚未得到根本改變，從行業(yè)整體上看尚不具備根據(jù)市場需要主動調控產量、保持合理價格的能力。目前我國鋼鐵產業(yè)仍然延續(xù)依托資源為主的布局。河北省粗鋼產量和原礦產量均居全國各省之首，東北鞍鋼本鋼、內蒙包鋼、山西太鋼、安徽馬鋼、四川攀鋼、甘肅酒鋼、新疆八鋼等企業(yè)都是在當?shù)罔F礦石資源基礎上發(fā)展起來的，他們至今仍是我國重要的鋼鐵生產基地。
四是缺水地區(qū)鋼鐵產能比重大。重點統(tǒng)計企業(yè)近60%分布在缺水地區(qū)，近30%分布在嚴重缺水地區(qū)。華北地區(qū)屬于人均水資源低于500m3的嚴重缺水地區(qū)，但粗鋼生產規(guī)模卻位居第一，占全國的35%。
五是鋼廠城市型布局明顯。我國鋼鐵企業(yè)中有很大一部分位于城市，相當一部分鋼鐵企業(yè)位于省會城市或地區(qū)中心城市，“城市型”鋼廠特點明顯。據(jù)統(tǒng)計，我國75家重點鋼鐵企業(yè)有18家建在直轄市和省會城市，有34家建在百萬人口以上的大城市。
三、我國鋼鐵產業(yè)布局的發(fā)展趨勢
“十三五”正值全球經(jīng)濟復蘇延緩，世界形勢復雜多變。受此影響，制約中國經(jīng)濟發(fā)展的所謂“三期疊加”因素被放大，迫使我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，經(jīng)濟下行壓力大。今年三季度GDP下降到6.9%，下行壓力進一步加大，全年預計7%。
按照以往GDP與鋼鐵消費強度的關系，GDP7%，鋼鐵增長應該在3%，但實際上可能并不能達到。因為GDP的構成正在發(fā)生變化，在投資、出口、消費“三套馬車”中，投資貢獻率過去一直超過50%，而消費不到35%。由于鋼鐵“被發(fā)展”的主要拉動因素是投資，因此在投資占比很高的情況下鋼鐵消費強度很高；今后消費和投資貢獻率要換位，即投資占30%，消費占60%，而消費拉動不了鋼鐵需求，隨著投資占比的大幅下降，鋼鐵需求萎縮，同樣的GDP，鋼鐵消費強度大大下降，因此7%的 GDP不可能帶動3%的鋼鐵增長。
另一方面，隨著科技進步特別是制造業(yè)的進步，鋼鐵消費強度也在降低。我國用鋼高強化、用鋼減量化趨勢已越來越明顯。
原國家冶金局局長趙喜子認為，“一個是GDP構成的變化，一個是投資構成的變化，這兩個因素的疊加，使我國鋼材消費強度不斷降低，2005年萬元GDP 消耗鋼材200多公斤，2007年降到174公斤，2014年只有110公斤，平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的遞減速度，“十三五”末也將降到50公斤左右；再把經(jīng)濟新常態(tài)下的GDP構成和投資構成兩個因素考慮進去，“十三五”末將降到20至30公斤。如果“十三五”期間GDP按年增3.6萬億計，每年增加鋼材720至900萬噸就夠了?！?/span>
因此，“十三五”期間我國鋼鐵產業(yè)不再以單純的布局調整為主，而是將產業(yè)升級做為主旋律。
首先，新的鋼鐵工業(yè)布局將以“走出去”為目標，配合“一帶一路”的發(fā)展契機，在戰(zhàn)略帶動的區(qū)域市場從建設鋼材供應基地開始，逐步推進深加工、物流配送直至建設適度規(guī)模的鋼鐵廠。
其次，國內現(xiàn)有的空間布局將繼續(xù)優(yōu)化。積極推進中心城市城區(qū)鋼廠轉型和搬遷改造，實現(xiàn)國內有效鋼鐵產能向優(yōu)勢企業(yè)和更具比較優(yōu)勢的地區(qū)集中。主要依托國內能源和礦產資源的重大項目優(yōu)先在中西部資源地布局，主要利用進口資源的重大項目優(yōu)先在沿海沿邊地區(qū)布局，有序推進城市鋼鐵、有色、化工企業(yè)環(huán)保搬遷，引導生產要素集聚依托國家重點工程打造一批具有國際競爭力的制造企業(yè)，以產業(yè)鏈為紐帶以產業(yè)園為載體發(fā)展一批專業(yè)特色鮮明、品牌形象突出、服務業(yè)平臺完備的現(xiàn)代產業(yè)集群。
最后，在產業(yè)規(guī)模上，國內鋼鐵產能則大力推進聯(lián)合重組，到2025年，前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國比重不低于60%，形成3~5家超大型鋼鐵企業(yè)集團。
一、我國鋼鐵產業(yè)區(qū)域布局現(xiàn)狀
2014年，我國粗鋼產量8.2億噸，鋼產量大于2000萬噸的省份逐年增加，2014年增至12個，分別為河北、江蘇、遼寧、山東、山西、湖北、河南、安徽、天津、四川、江西和廣西，東部沿海地區(qū)的環(huán)渤海區(qū)域和中部地區(qū)依然是我國最大的兩個產鋼區(qū)域。
煉鋼產能的分布情況與產量分布類似，產能集中分布在環(huán)渤海的幾個省份和中部地區(qū)省份。其中華北地區(qū)煉鋼產能占全國的35%，其次是華東地區(qū)、中南地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。
“十二五”規(guī)劃中要求，十二五期間鋼鐵業(yè)限制新增單純擴大產能。產業(yè)布局以區(qū)域劃分，東北、華北地區(qū)將進行減量調整，增強創(chuàng)新；中南、西南則遵循等量淘汰，改造升級的發(fā)展原則；西部地區(qū)則要適度增量，跨越發(fā)展。
2015年是“十二五”最后一年，過去的四年我國共淘汰落后產能8191.5萬噸，淘汰200萬噸以上的共10個省，最多的是河北省3千萬噸，其次是湖北、山西、河南、山東、廣東、安徽、江蘇和四川，從區(qū)域上看符合十二五規(guī)劃的要求。但是在總量上，“十二五”期間我國的粗鋼產能新增4億噸，從2010年的7.6億噸上升到2014年底的11.6億噸，所謂的“減量調整”和“等量淘汰”都未達到，而西部地區(qū)的“適度增量”更是變?yōu)榭焖僭鲩L，被寄以厚望的西北地區(qū)尤其是新疆地區(qū)從“缺鋼少鋼”一躍成為又一個產能過剩嚴重地區(qū)。鋼鐵產業(yè)區(qū)域布局之困不容樂觀。
二、我國鋼鐵產業(yè)區(qū)域布局特點
一是東多西少，北重南輕。從地理位置分布的角度來說，鋼鐵的產量和產能集中都集中于北部和東中部地區(qū)，我國北方地區(qū)鋼廠扎堆，北方地區(qū)粗鋼生產規(guī)模占全國的60%左右，遼寧、河北一度“擁鋼為王”。環(huán)渤海地區(qū)也鋼廠林立，產量超3億噸，嚴重供大于求，約一半產量需要外部消化。而東南地區(qū)則長久缺乏大型鋼廠，供給相對不足。以廣東為例，廣東的鋼材年消費量已達6100萬噸左右，消費量占全國鋼材消費總量的10%，而2014年廣東的鋼材產量僅3447萬噸，每年依然有大量的鋼材需要從北方運過來，部分需要進口。
二是內陸多，沿海沿江少。21世紀以來，我國以寶鋼、曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈為代表的鋼鐵產業(yè)沿海型布局戰(zhàn)略逐步推動，但效果卻并不理想。隨著近幾年鋼鐵行業(yè)整體疲軟，已建成的曹妃甸京唐鋼項目和鞍鋼營口鲅魚圈項目均曝出連年虧損，資金到位愈發(fā)艱難，后期工程推進緩慢。而寶鋼湛江港項目在歷經(jīng)十年后一號高爐剛剛上線，武鋼的防城港項目竣工則更是遙遙無期?？梢哉f中國鋼鐵工業(yè)沿海布局戰(zhàn)略的推進緩慢，總體上來看，我國真正臨海臨江的鋼鐵企業(yè)仍然較少、比重小，鋼鐵產業(yè)仍是內陸型企業(yè)為主導的格局。
三是資源依托型為主的格局仍未根本改變。長期以來，中國鋼鐵工業(yè)布局是利用國內資源和靠近鐵礦原料產地的原則展開的，鋼鐵布局不但分散，而且相當一批鋼鐵產能遠離市場，造成大量的鋼材需要經(jīng)過長距離的運輸，造成企業(yè)的物流成本增加和競爭力的降低。國家發(fā)改委分析報告指出，與發(fā)達國家相比，中國鋼鐵工業(yè)集中度依然過低，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面尚未得到根本改變，從行業(yè)整體上看尚不具備根據(jù)市場需要主動調控產量、保持合理價格的能力。目前我國鋼鐵產業(yè)仍然延續(xù)依托資源為主的布局。河北省粗鋼產量和原礦產量均居全國各省之首，東北鞍鋼本鋼、內蒙包鋼、山西太鋼、安徽馬鋼、四川攀鋼、甘肅酒鋼、新疆八鋼等企業(yè)都是在當?shù)罔F礦石資源基礎上發(fā)展起來的，他們至今仍是我國重要的鋼鐵生產基地。
四是缺水地區(qū)鋼鐵產能比重大。重點統(tǒng)計企業(yè)近60%分布在缺水地區(qū)，近30%分布在嚴重缺水地區(qū)。華北地區(qū)屬于人均水資源低于500m3的嚴重缺水地區(qū)，但粗鋼生產規(guī)模卻位居第一，占全國的35%。
五是鋼廠城市型布局明顯。我國鋼鐵企業(yè)中有很大一部分位于城市，相當一部分鋼鐵企業(yè)位于省會城市或地區(qū)中心城市，“城市型”鋼廠特點明顯。據(jù)統(tǒng)計，我國75家重點鋼鐵企業(yè)有18家建在直轄市和省會城市，有34家建在百萬人口以上的大城市。
三、我國鋼鐵產業(yè)布局的發(fā)展趨勢
“十三五”正值全球經(jīng)濟復蘇延緩，世界形勢復雜多變。受此影響，制約中國經(jīng)濟發(fā)展的所謂“三期疊加”因素被放大，迫使我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，經(jīng)濟下行壓力大。今年三季度GDP下降到6.9%，下行壓力進一步加大，全年預計7%。
按照以往GDP與鋼鐵消費強度的關系，GDP7%，鋼鐵增長應該在3%，但實際上可能并不能達到。因為GDP的構成正在發(fā)生變化，在投資、出口、消費“三套馬車”中，投資貢獻率過去一直超過50%，而消費不到35%。由于鋼鐵“被發(fā)展”的主要拉動因素是投資，因此在投資占比很高的情況下鋼鐵消費強度很高；今后消費和投資貢獻率要換位，即投資占30%，消費占60%，而消費拉動不了鋼鐵需求，隨著投資占比的大幅下降，鋼鐵需求萎縮，同樣的GDP，鋼鐵消費強度大大下降，因此7%的 GDP不可能帶動3%的鋼鐵增長。
另一方面，隨著科技進步特別是制造業(yè)的進步，鋼鐵消費強度也在降低。我國用鋼高強化、用鋼減量化趨勢已越來越明顯。
原國家冶金局局長趙喜子認為，“一個是GDP構成的變化，一個是投資構成的變化，這兩個因素的疊加，使我國鋼材消費強度不斷降低，2005年萬元GDP 消耗鋼材200多公斤，2007年降到174公斤，2014年只有110公斤，平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的遞減速度，“十三五”末也將降到50公斤左右；再把經(jīng)濟新常態(tài)下的GDP構成和投資構成兩個因素考慮進去，“十三五”末將降到20至30公斤。如果“十三五”期間GDP按年增3.6萬億計，每年增加鋼材720至900萬噸就夠了?！?/span>
因此，“十三五”期間我國鋼鐵產業(yè)不再以單純的布局調整為主，而是將產業(yè)升級做為主旋律。
首先，新的鋼鐵工業(yè)布局將以“走出去”為目標，配合“一帶一路”的發(fā)展契機，在戰(zhàn)略帶動的區(qū)域市場從建設鋼材供應基地開始，逐步推進深加工、物流配送直至建設適度規(guī)模的鋼鐵廠。
其次，國內現(xiàn)有的空間布局將繼續(xù)優(yōu)化。積極推進中心城市城區(qū)鋼廠轉型和搬遷改造，實現(xiàn)國內有效鋼鐵產能向優(yōu)勢企業(yè)和更具比較優(yōu)勢的地區(qū)集中。主要依托國內能源和礦產資源的重大項目優(yōu)先在中西部資源地布局，主要利用進口資源的重大項目優(yōu)先在沿海沿邊地區(qū)布局，有序推進城市鋼鐵、有色、化工企業(yè)環(huán)保搬遷，引導生產要素集聚依托國家重點工程打造一批具有國際競爭力的制造企業(yè)，以產業(yè)鏈為紐帶以產業(yè)園為載體發(fā)展一批專業(yè)特色鮮明、品牌形象突出、服務業(yè)平臺完備的現(xiàn)代產業(yè)集群。
最后，在產業(yè)規(guī)模上，國內鋼鐵產能則大力推進聯(lián)合重組，到2025年，前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國比重不低于60%，形成3~5家超大型鋼鐵企業(yè)集團。